大众200亿大单将引爆动力电池产业链

本文摘要:据涉及报导,大众汽车回应已在欧洲和中国指定了合作伙伴,为其电动汽车项目获取价值大约200亿欧元(约合247亿美元)的电池和涉及技术,前进向零排放汽车转型。公司回应将迅速定案北美的电池技术供应商,在2022年底前将电动汽车生产推展到全球16家工厂。2017年9月,德国某汽车报刊报导大众汽车集团最全面的新能源战略——RoadmapE。

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据涉及报导,大众汽车回应已在欧洲和中国指定了合作伙伴,为其电动汽车项目获取价值大约200亿欧元(约合247亿美元)的电池和涉及技术,前进向零排放汽车转型。公司回应将迅速定案北美的电池技术供应商,在2022年底前将电动汽车生产推展到全球16家工厂。2017年9月,德国某汽车报刊报导大众汽车集团最全面的新能源战略——RoadmapE。

大众计划到2025年,大众集团旗下各品牌将发售总计多达80款全新的电动车型,还包括50款显电动车型及30款挂电式混合动力车型,全球销量约300万辆。到2030年,大众汽车集团的整个车型阵容将构建电动化。

针对中国市场,大众计划到2020年构建40万辆新能源汽车销量,2025年构建150万辆新能源汽车销量。200亿的订单对应电池需求量多达110GWh根据宁德时代认购说明书的透露,公司2017年动力电池系统均价为1.41元/wh,以此测算200亿欧对应电池市场需求多达110GWh,完全3倍于中国2017年动力电池总需求。即使考虑到这110GWh是未来5年的总需求(并未包括北美市场),对于全球动力电池行业来说也是一块出现异常可观的大蛋糕。

根据新华新闻透露,CATL沦为大众汽车集团最核心的MEB电动车平台中国境内唯一、全球内优先订购的动力电池供应商。我们预计宁德时代将和三星SDI、LGC等全球动力电池巨头瓜分这个极大订单。另外根据大众的销量目标,我们预测2025年动力电池年度市场需求不会超过150GWh,其中中国市场大约75GWh,未来的快速增长空间更加辽阔。

大众200亿大单将爆炸动力电池产业链1)全球龙头汽车电动化战略加快,将给竞争对手极大压力。技术路线的自由选择必要要求了企业的生死存亡,采行追随战略是其他车企的拟合策略,我们指出全球车企在电动汽车领域的新一轮“军备竞赛”将要打开。

2)以宁德时代为代表的锂电中游产业链不具备全球竞争力。宁德时代转入MEB供应体系、三花和宏发为全球主流车企供应电池系统部件、四大材料的出口海外,都指出中国的锂电池产业链在技术上早已超过世界主流水平。新能源最核心的对立是叛成本,而以成本为导向的锂电中游环节一定会沦为中国企业的天下(可参照光伏产业链)。3)行业空间将步入翻番快速增长。

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根据我们原本的测算,2018年全国新能源汽车销量大约100万辆,对应动力电池市场需求大约45GWh;2020年全国新能源汽车销量多达200万辆,对应动力电池市场需求大约110GWh。现在宁德进占全球动力电池市场将带给增量空间,产业链企业面临的市场空间完全翻番。


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